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      《洞察投資者,實現財富管理機構gao效轉化》

      《洞察投資者,實現財富管理機構gao效轉化》

      課程亮點:在實際利率下降的大背景下,資產管理行業受到了空qian絕hou的支持。財富管理機構面臨諸多挑戰和機遇,對財富管理機構的產品及服務營銷提出了更高的要求。本課程從金融投資者的實際出發,結合從業人員服務禮儀和競品分析

      • 發布日期:2020-08-21 11:00:53
      • 瀏覽次數:
      • 所屬領域:網絡營銷
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      課程詳情

      課程背景

      在實際利率下降的大背景下,資產管理行業受到了qian絕hou的支持。財富管理機構面臨諸多挑戰和機遇,對財富管理機構的產品及服務營銷提出了更高的要求。本課程從金融投資者的實際出發,結合從業人員服務禮儀和競品分析,mian提升財富管理機構客戶經理和產品經理的營銷能力和市場洞察能力,為財富管理機構帶來穩定向上的經營能力和銷售能力。

       

      課程收益

      認識到金融投資者的類型

      熟悉金融服務禮儀

      掌握不同金融產品的營銷策略

      提高對客戶的情感勢能,增強客戶忠誠度

       

      課程時間

      2天,6小時/天

       

      課程對象

      新進員工,營銷部門等,適宜人數80~100人之間

       

      課程方式

      課堂講解+案例教學+實戰演練+小組討論+情景模擬+游戲活動

       

      課程大綱

      第壹講:知己知彼——你的客戶為什么要買金融產品

      破冰游戲——如果你有1000萬,應該怎么分配

      破冰游戲——如果你的客戶有1000萬,應該怎么分配

      一、投資者的肖像分析

      案例:典型中國投資者

      1.了解投資者的投資目標

      2. 了解投資者的風險偏好

      小組討論:小王的需求

      二、未雨綢繆——為消費者多考慮

      3. 剖析投資者的未來現金流

      4. 為投資者剖析未來的風險狀況

      案例教學:Richard的未來二十年

      第貳講:了解消費者的需求

      案例:Kimmy的金融產品需求

      一、投資者的肖像分析

      1. 分析消費者的非現金流需求

      2. 分析消費者的情緒需求

      3. 分析消費者的社交層次需求

      4. 銷售——你也是企業品牌、產品的一部分

      實戰演練:可視化的金融需求

      二、 消費者的非金融需求

      1. 了解購買金融產品的客戶的其他消費行為

      2. 嘗試理解消費者的生活場景

      情景模擬:典型的金融產品投資者

      第三講:金融服務禮儀、話術及細節

      情景分析:拜訪客戶

      一、必要的禮儀規范

      1.基本的禮儀修養

      2.攜帶物品的清單

      二、必要的話術

      3.傾聽客戶

      4.分析客戶動作及語言

      5.八大應對技巧

      三、必要的細節

      6.金融從業一定要關注的幾大細節

      情景模擬:一個難搞的客戶

      第四講:不同金融產品銷售策略

      一、私募股權基金

      1. 時間玫瑰——如何讓投資者正確認識私募股權基金

      二、私募二級市場股票基金

      2. Smart Alpha——如何讓投資者正確認識私募二級市場股票基金

      三、家族財富

      3. 世代傳承——鼓勵家族財富基金

      案例:某家族財富基金的管理方案

      四、固定收益類產品

      4. 穩若泰山——如何營銷信托和其他固定收益類產品

      五、海外基金項目

      5. 海納百川——海外基金和房產類營銷方案

      六、保險產品

      6. 保駕護航——保險產品的營銷策略

      第五講:競品分析——巧妙打擊競品企業產品

      討論: 華為和蘋果之間的競品分析

      一、什么是金融產品的競品分析

      二、競品分析的維度和關鍵點

      三、巧妙戰勝對手

      1. 風險法

      2. 案例法

      3. 情感法

      實戰演練:貴公司產品和某產品之間的競品分析

      第六講:社交心理學——如何和渠道商做朋友

      一、做渠道商的Advisor

      討論:您知道您所在地區的好的學校么?您知道您所在地區的好的西餐廳么?

      1. 理解到銷售不僅是賣貨,而且是販賣信息

      2. 增加與消費者觸點的重要性

      二、做渠道商的Mentor

      案例:法國的沙龍文化

      3. 把自己變成一個信息點POI(Point of Information)

      4. 將自己打造成一個關鍵意見xiuKey opinion leader)

      第七講:做好客戶維護管理和公關關系

      案例:大數據在金融客戶管理的應用

      一、金融業客戶滿意度及忠誠度管理

      1. 客戶管理系統的滿意度調查

      2. 五大提升客戶忠誠度的技巧

      二、金融客戶經理維護客戶關系的技能

      3. 熟悉對方所在團隊的特征

      4. 建立客戶關系維護的方式

      三、鼓勵用戶進行社交裂變的手段

      5. 你的客戶,是好的營銷渠道

      6. 如何提升與客戶的互動

      四、風險防范儀式

      案例:你的客戶問你產品會暴雷怎么辦?

      7. 緩解消費者緊張情緒


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      萬元老師
      萬元老師
      助理手機:010-61766266
      常駐地:上海-
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      授課年限:
      擅長領域:網絡營銷
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